随着上市公司一季报披露期接近尾声，百亿私募重仓股浮出水面。

据私募排排网不完全统计，截至4月26日，共有32家百亿私募旗下产品出现在143家上市公司2024年一季报披露的前十大流通股东名单中，合计持股市值为550.62亿元。从持股数量变化来看，其中百亿私募新进32家上市公司，增持21家上市公司，持股不变上市公司有60家，减持30家上市公司。

新进：化工、电子成心头好

根据私募排排网数据，32家新进上市公司中，化工、电子成为百亿私募看好的行业，新进化工股6只、电子股6只。

高毅资产大手笔新进瑞丰新材和云天化(600096)，分别买入1000.30万股和812.05万股。瑞丰新材是国内领先的润滑油添加剂公司，已成为中石化旗下长城润滑油和中石油旗下昆仑润滑油的合格供应商，并与全球多个著名润滑油生产商建立合作关系。云天化是磷化工行业佼佼者，磷矿资源优势显著，并依托磷氟资源优势，业务逐步转型升级。

明汯投资一口气新进3只化工股，分别为双象股份(002395)、鼎龙科技和德冠新材，持股数量分别为83.97万股、19.51万股、14.04万股。值得一提的是，今年开年以来，双象股份乘着混合现实概念的“东风”股价一飞冲天，录得14天8板，股价创历史新高。

电子股方面，高毅资产一季度买入169.9万股纳芯微，玄元投资新进富瀚微(300613)，持股数量达172.46万股，盛泉恒元新进博硕科技，持股数量为17万股。聚鸣投资是唯一一家在一季度新进两只电子股的百亿私募，这两只股分别为胜宏科技(300476)和恒铭达(002947)，持股数量分别为488.97万股和395.61万股。

增持：玄元投资爆买恒力石化(600346)超6000万股

玄元投资增持了恒力石化、英搏尔(300681)、天津普林(002134)三家公司，其中，对恒力石化“大手笔”增持了6478.3284万股，增持后，玄元投资持有股份达28779.7584万股，以一季度末股价计算，市值约40亿元。

值得注意的是，自春节后恒力石化股价走出一波上涨行情，从11.11元/股一直涨到16.38元/股，区间涨幅超40%。

高毅资产增持两家上市公司，分别为龙佰集团和华峰化学，增持数量分别为800万股和290万股。这两家公司均为基础化工股，龙佰集团是全球钛白粉龙头，华峰化学三大主要产品氨纶、己二酸、聚氨酯原液的产销量均处行业前列。

宁泉投资在一季度大举加仓山东路桥(000498)556.17万股，洲明科技(300232)654.20万股，浙江医药(600216)477.35万股。与高毅资产钟爱化工股不同，宁泉投资增持的这三股行业分散，分别属于建筑装饰、电子和医药生物。

在2月初市场剧烈震荡之际，宁泉资产在月报中提到：“2024年，我们预期市场主要指数会有一定程度的上涨，但要把不大的指数涨幅转化为良好的收益，关键仍在于板块和个股的选择。今年能实现多少收益我们无法知道，但实现正收益还是信心十足的。”

减持：中国海油、中国移动、中国铝业(601600)等被减持

前十大流通股东名单中，多家百亿私募选择减持。高毅资产在今年一季度减持8只个股，其中以有色金属个股为主，紫金矿业(601899)减持股数最多，为8805.66万股；减持另一只有色金属股中国铝业7301万股，减持云铝股份(000807)2569.98万股。一季度中国铝业大涨了31.21%，云铝股份一季度上涨13%。

此外，高毅资产还减持了安防龙头海康威视(002415)1600万股，宝丰能源(600989)4000万股，中炬高新(600872)2100万股。

国新新格局（北京）现身5只股前十大流通股东行列，但在一季度这5股均被减持。其中两大红利股中国海油和中国移动分别被减持13829.65万股和1527.33万股，减持主营聚酯瓶片业务的华润材料近800万股。此外，国新新格局（北京）大举减持龙源电力高达2330.59万股。

今年一季度，红利股表现风头正盛，中国海油股价涨幅达39.39%，业绩表现也相当不错，报告期内，公司实现营业收入1115亿元，同比增长14.08%；归母净利润397.2亿元，同比增长23.69%，创历史新高。

此外，中国海油港股是公募一哥张坤的第四大重仓股。张坤认为，“市场的风险偏好已经降低到了很低的水平，具体表现为在定价时给予静态的股息率水平很高的权重。我们认为作为股票投资者，应始终赋予寻找长期成长性相当的权重。”

（责任编辑：赵艳萍 HF094）