7月25日盘后，旗天科技发布多条公告，以3.33元每股价格向七彩虹皓悦发行股票，募资不超过4亿元。同时，旗天科技现有股东与七彩虹皓悦签订相关协议，在一系列交易完成后，旗天科技控股股东将变更为七彩虹皓悦，实际控制人将变更为万山。

受此消息影响，7月26日，旗天科技开盘涨停，总市值达33亿元。

定增引入知名算力硬件企业

根据预案，旗天科技定增数量不超过4亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。

此次定增价格为3.33元/股，发行对象为七彩虹皓悦。七彩虹皓悦主要从事显卡的研发、生产和销售业务，在显卡等算力硬件方面具有较强的研发实力。资料显示，七彩虹皓悦实控人万山具有多年显卡领域的经营经验，其下属企业建立了具有较高市场知名度的硬件品牌“七彩虹”。

旗天科技主营为数字营销和政府运营等业务，拥有较强的软件平台搭建能力和优质的数字经济客户资源。旗天科技认为，此次发行后，公司可获得七彩虹皓悦在技术、管理等方面的支持，进一步增强上市公司在数字经济领域的综合竞争力。

实际上，旗天科技近年来盈利能力并不佳。数据显示，2019年至2023年，旗天科技净利润分别为0.65亿元、-7.5亿元、-3.66亿元、0.52亿元、-4.95亿元，五年内亏损额累计超过15亿元。

今年一季度，旗天科技营收2.02亿元，同比减少10.73%；净利润亏损571.41万元，同比转亏。

此外，公司的负债压力也不小。2019年至2022年，公司资产负债率基本稳定在30%至40%区间。然而到了2023年，公司资产负债率攀升至52.04%。今年一季度，进一步上升至53.9%。

截至今年3月31日，旗天科技货币资金由年初的4.14亿元降至2.05亿元，应收账款却由5.74亿元上升至8.44亿元。此外，公司短期借款规模却为6.66亿元，远高于货币资金规模。

旗天科技表示，本次募集资金将用于补充流动资金和偿还银行借款。此举有利于公司改善现有资产负债结构，加快实施自身发展战略，为公司可持续健康发展打下坚实基础。

公司控股股东、实控人将变更

值得注意的是，旗天科技此次发行是“表决权委托解除+表决权放弃+本次向特定对象发行股票”的一揽子安排变更控制权方案的重要环节。

7月25日，旗天科技股东兴路基金、洛阳盈捷分别与费铮翔签署《表决权委托协议之增资协议》，费铮翔终止将其持有的6946.52万股股份对应的表决权等权利委托给兴路基金行使，股东洛阳盈捷终止将其所持2368.54万股股份对应的表决权等权利委托给兴路基金行使。

同日，费铮翔出具《表决权放弃承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司全部股份以及在该承诺函承诺的弃权期限内增加的股份的表决权。

若上述发行事项完成，七彩虹皓悦将持有旗天科技15.42%，表决权比例为16.93%，七彩虹皓悦将成为公司控股股东，七彩虹皓悦的实控人万山将成为公司实控人。

值得一提的是，最近五年，旗天科技多次被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施。2023年2月，深交所对公司及相关人员出具监管函，涉及未履行关联交易审议程序及未披露关联交易；2023年2月，上海证监局对公司出具警示函，涉及未履行关联交易审议程序、未披露关联交易及定期报告信息披露不准确；2022年6月，深交所对公司出具监管函，涉及前期会计差错更正；2019年9月，深交所对公司及相关人员给予通报批评，涉及业绩预告、快报与实际业绩存在重大差异。旗天科技表示，已针对上述问题进行整改。

（责任编辑：权婷 ）