4月22日，2024年公募基金一季报已经披露完毕。

今年一季度，哪些基金规模实现暴增？哪些基金“最赚钱”？哪些基金成为市场上的靓仔？和讯基金全面梳理了全市场近2万只公募基金2024年一季度规模变化、利润情况、资产配置情况等关键数据，为您多角度展示公募基金行业风采！

一季度基金规模增长TOP20

iFinD数据显示，2024年一季度，截至2024年一季度末，公募基金市场基金数量11717只，截止日资产净值29.09万亿元，较去年同比增长9.32%。

全市场非货币公募基金方面，今年一季度仅11777只基金规模负增长，其余168825只基金均实现了不同程度的规模增长，占比93.5%。

一季度，非货币基金规模增长TOP20规模份额增长均超50亿份，被动指数型基金成份额增长的“主力军”。具体来看，易方达沪深300ETF份额增长最多，为497.36亿份；华泰柏瑞沪深300ETF紧随其后，份额增长178.85亿份；嘉实沪深300(160706)ETF份额增长171.19亿份，位列第三。华夏沪深300ETF、华夏上证50(510050)ETF份额增长均超100亿份。

图1：2024年一季度非货币基金规模增长TOP20，数据来源：iFinD
图1：2024年一季度非货币基金规模增长TOP20，数据来源：iFinD

值得注意的是，多只ETF规模暴增，原因是来自国家队大手笔扫货。一季度末，中央汇金共扫货了6只ETF，依次为华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF。

易方达沪深300ETF一季报显示，疑似中央汇金的机构申购易方达沪深300ETF约457亿份，耗资约761亿元。中央汇金增持华泰柏瑞沪深300ETF263.56亿份，以一季度平均价格估算耗资超888亿元。此外，嘉实沪深300ETF一季报显示，疑似中央汇金的机构席位增持嘉实沪深300ETF156亿份，增持该基金耗资约543亿元。

除了被动指数型基金外，债基成为今年一季度规模暴增的另一主力。债基整体规模增长，与债市走牛、机构配置需求、投资者风险偏好等因素息息相关。

在非货币公募基金规模增长TOP20榜单中，债券型基金占11位。具体来看，富国国有企业一季度规模增加130.10亿份，位列第五位。易方达稳悦120天滚动短债C份额规模增长逼近100亿份，最终录得98.70亿份。

一季度的爆款基金恰恰由债基贡献。iFinD数据显示，年内发行规模超20亿元的均为债券型基金，其中兴证全球中债0—3年政策性金融债指数基金、安信长鑫增强A、国投瑞银启源利率债、浦银安盛普安利率债等多只产品首发募集规模超70亿元。

一季度基金利润TOP20

iFinD数据显示，今年一季度，11091只基金正收益，14只基金一季度利润超10亿元，400只基金一季度利润超1亿元。

图2：一季度非货币基金利润TOP20，数据来源：iFinD
图2：一季度非货币基金利润TOP20，数据来源：iFinD

2024 年一季度市场以结构性机会为主，从市场风格来看，一季度沪深300 价值指数和沪深 300 成长指数的涨跌幅分别为 9.42%和-1.15%，中证500价值相对中证500成长获得了超额收益。而一季度利润排名TOP10的基金9只为ETF基金，其中，前4均为跟踪沪深300ETF基金，合计利润达247.62亿元。

具体来看，华泰柏瑞沪深300ETF一季度盈利78.45亿元，排在首位；易方达沪深300ETF发起式盈利62.69亿元，居次席；嘉实沪深300ETF和华夏沪深300ETF盈利均超过50亿元。华夏上证50ETF、南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞上证红利(510880)ETF、广发纳指100ETF等也都位居基金盈利排行榜前列。

展望二季度，华泰柏瑞沪深300ETF一季报指出，进入到业绩披露期后，行情或将逐渐向基本面收敛，叠加前期浮盈盘了结，短期市场上涨节奏或有放缓，基本面改善仍需更多验证。中期来看，国内经济修复进程、改革加码方向及力度、海外美债利率趋势拐点，并同步配合着积极财政政策的前置，或将对A股市场表现及预期带来正向影响。

一季度基金重仓股TOP20

图3：2024年一季度基金重仓股市值排行TOP20，数据来源：iFinD
图3：2024年一季度基金重仓股市值排行TOP20，数据来源：iFinD

一季度，贵州茅台(600519)仍然是基金第一大重仓股，重仓市值为1478亿元。第二名为宁德时代(300750)，重仓市值1108亿元。在一季度，两只个股均被明显加仓，尤其是宁德时代，基金的加仓动作更大。第三名为五粮液(000858)，重仓市值达到622亿元。

获得基金明显加仓的个股还包括：五粮液(000858)、紫金矿业(601899)、美的集团(000333)、招商银行(600036)、中国平安(601318)、长江电力(600900)等个股，基金明显减仓的个股包括：泸州老窖(000568)、迈瑞医疗(300760)、腾讯控股、立讯精密(002475)、中芯国际、中国海洋石油。此外，相比于去年底的基金持仓，药明康德(603259)、腾讯控股、中芯国际退出前十大，美的集团、招商银行、紫金矿业新进前十大。

从行业分布来看，一季度基金对工业行业相关个股更为青睐。776只工业行业个股被重仓持有，除了宁德时代、阳光电源(300274)、中国船舶(600150)、汇川技术(300124)、中瑞股份、三花智控(002050)，亿纬锂能(300014)、潍柴动力(000338)、大秦铁路(601006)、中国建筑(601668)、思源电气(002028)、中远海能(600026)等均被多家公募基金选择坚守。

据公开资料，对于二季度，博时基金认为，进入二季度，4月份首先要关注业绩影响，重视高股息风格、资源品的回归。A股存在明显的“财报效应”，在强劲的指数超跌反弹和部分板块累计涨幅较大的情形下，4月份投资很难忽略业绩的影响。同时，4月份进入财报验证期，考虑到业绩改善可持续的方向相对稀缺、分红比例提升迎来集中验证期叠加红利交易结构的改善，重视高股息风格的回归。另外可关注中周期位置逐步改善、短周期景气抬升的中游设备制造板块。

永赢基金则认为，目前，货币政策未出现明显收紧迹象，内外部流动性仍然偏宽松，因而二季度小盘风格可能将延续占优。此外，红利风格的长期投资逻辑也并未打破，国内经济仍将以温和复苏为主，二季度超季节性走强的概率预计不高，因此无风险利率或难以反转上行，红利风格或仍具备长期投资价值。

（责任编辑：赵艳萍 HF094）